Quando um terrível ciclone levou Dorothy. a órfã. e seu cãozinho Totó do Kansas até a Terra de Oz. ela temeu não ver nunca mais sua tia Emily e o tio Henry. Mas ela encontrou os Munchkins e eles lhe disseram para seguir a Estrada dos Tijolos Amarelos até a Cidade das Esmeraldas. onde o Grande Mágico de Oz lhe concederia qualquer desejo. No caminho. ela encontrou o Espantalho sem cérebro. o Lenhador de Lata e o Leão Covarde. Os quatro amigos partiram em busca de seus mais profundos desejos. e numa série de aventuras fantásticas eles encontram um campo de papoulas mortíferas. animais selvagens. macacos voadores. uma bruxa malvada. uma bruxa boa e o próprio Mágico de Oz.