Santiago. filho único. cresceu na periferia do mundo. Sofreu na adolescência. nunca conseguiu se encaixar. Odiava a discoteca. a música dos Bee Gees. Finalmente. aos 21. entendeu que as mulheres não consideram um homem que não dance. Matriculou-se no curso de dança de salão e aprendeu que o homem. uma vez na pista. se move apenas da cintura para baixo. Entre suas saídas e seu trabalho massacrante na indústria. ele se apaixona por Natércia. que estudara com ele no colégio. Ela nunca lhe dera atenção. mas agora. vendo-o conhecedor dos segredos do samba de gafieira. deixa que Santiago se aproxime. A relação dos dois. apaixonada no início. doentia no final. é o fio condutor deste romance brilhante. cômico e incomum. A voz de Manoel Herzog remete a clássicos da literatura brasileira. e parte em busca de transformação na forma de contar uma história.